Cadastro de plano

Como criar planos para serem usados nas assinaturas de forma recorrente

Exemplo:

• uma academia pode possuir um "Plano mensal" que é renovado automaticamente todo mês.

📘

Na página de configurações, dentro da sua plataforma Vindi Recorrência, você tem acesso a todas as ferramentas necessárias para fazer uma venda.

1. Na página de configurações, Localize e clique em "Planos"

   

2. Clique em + NOVO PLANO;

3. Crie um NOME para este plano (ex: Plano Mensal);

4. Deixe o STATUS "ativo";

5. Também é possível usar o campo opcional DESCRIÇÃO para observações;

6. Em PERIODICIDADE você escolhe a frequência de cobrança do plano. Por exemplo:

• “Cobrar a cada 1 mês por tempo indefinido”
  • O sistema irá cobrar todo mês do cliente até o cancelamento deste plano, que seria o caso do plano mensal.
• “Cobrar a cada 1 mês por 12 vezes”
  • O sistema cobraria o cliente todo mês durante 12 meses. Esta seria a configuração ideal para um plano anual.

6. Defina as regras de COBRANÇA:
   1. Neste campo você define a data em que o seu cliente será cobrado.
   2. Por exemplo, em caso de pagamento via boleto, esta data significa quando o seu cliente receberá o boleto, e, no caso do cartão, quando o sistema irá realizar a cobrança no cartão dele.

Você também deve escolher se a cobrança ocorre em data fixa, como por exemplo todo dia 1 do mês, ou variável. No caso da cobrança variável, cada cliente teria sua própria data de cobrança de acordo com a data de início da assinatura. Exemplo: A primeira cobrança é “Exatamente no início do período”.

Sendo assim, se o cliente começar hoje, ele já receberá a primeira cobrança. Se começar amanhã, a primeira cobrança é amanhã, se começa dia 12, a primeira cobrança é no dia 12 e assim por diante. Neste caso, o período possui 1 mês, ou seja, ele sempre será cobrado no mesmo dia todos os meses de acordo com a data de início da assinatura dele.

7. Inclua PRODUTOS neste plano:
   1. Inclua um ou mais produtos para serem cobrados neste plano.
   2. Todo plano deve possuir pelo menos um produto.

Exemplo:

• Você pode incluir “taxa de adesão” e também a “mensalidade”.
• Selecione o ciclo de cobrança do produto dentro deste plano.

Por exemplo: Suponhamos que o produto “Taxa de adesão” seja um produto que você vai cobrar apenas no primeiro mês. Neste caso, você deve selecionar o CICLO “Temporário por 1 período”.

Já o produto “Mensalidade” deverá ser cobrado por todos os próximos meses do plano, então em CICLOS você deve deixar “Permanente”.

🚧

Importante 1:

O código externo é uma referência que vale somente em casos de integração via API.

🚧

Importante 2:

Antes de iniciar as vendas, não se esqueça de verificar o status da sua homologação com a operadora e a configuração do seu boleto.

8. Após incluir os produtos ao plano, clique em CRIAR PLANO.

👍

Pronto, seu plano foi cadastrado com sucesso :)

Após a criação de todos os planos, você já está pronto para iniciar suas vendas!