Passo 1 importação de clientes em massa

Passo um da importação de clientes em massa

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Passo 1: Exportando o modelo de arquivo .CSV

Para processar a importação dos seus clientes com sucesso, é necessário utilizar o modelo base (.csv delimitado por vírgulas) com os campos aceitos atualmente pela plataforma.

• Faça o login na plataforma e, então, exporte o modelo.
• Assim que salvar o arquivo no seu computador, você poderá abrir o arquivo .csv nos mais conhecidos programas de planilhas existentes no mercado. Nosso modelo utiliza a vírgula como separador de colunas.

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Caso utilize o Microsoft Excel e encontrar todas as informações separadas por vírgula na primeira coluna ao abrir o arquivo no seu computador

Saiba como ajustar clicando aqui.

• Com as colunas estruturadas, preencha as linhas com as informações dos seus clientes.
• Por fim, salve o arquivo em .csv. É possível importar na plataforma .csv delimitados por vírgulas ou por ponto e vírgula.

Requisitos para importação

• O arquivo a ser importado na plataforma deve ser .csv;
• Podem ser importados na plataforma arquivos .csv delimitados por vírgulas ou por ponto e vírgula;
• O arquivo deve ter no máximo 1GB de tamanho;
• O arquivo deve conter as mesmas colunas na ordem do modelo.

Campos disponíveis na importação e suas validações

Atualmente, é possível adicionar clientes com os seguintes campos:

• Informações básicas
  • Nome completo: é o único campo obrigatório e deve ter menos do que 255 caracteres
  • E-mail: deve ser válido e estar no formato [email protected] ou [email protected]
  • Número do CPF ou CNPJ: deve ser válido e conter apenas números
• Telefone
  • Tipo: tipo do telefone deve estar preenchido como celular ou fixo
  • Prefixo DDI: deve conter apenas números e estar no formato +xxx ou +xx
  • Código DDD: deve conter apenas números
  • Número: deve conter 8 ou 9 dígitos numéricos
  • Ramal: deve conter apenas números e ter até 6 dígitos
• Endereço
  • CEP: pode ser inserido com ou sem hífen
  • Endereço: deve ter menos do que 255 caracteres
  • Número: deve ter menos do que 255 caracteres
  • Complemento: deve ter menos do que 255 caracteres
  • Bairro: deve ter menos do que 255 caracteres
  • Cidade: deve ter menos do que 255 caracteres
  • Estado: deve ser a sigla com duas letras
• Outros
  • Observações: sem validações
  • Código externo: deve ser único e não constar em nenhum registro já existente na plataforma

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Importante:

• Embora apenas o campo do nome completo seja obrigatório, encorajamos que você inclua pelo menos uma informação de contato, como e-mail ou telefone para aproveitar o melhor da plataforma com o envio de notificações. Ah! E não se esqueça também que o endereço também é obrigatório em caso de emissão de boletos;
• Confira se todos os campos da sua planilha estão configurados como campos de texto. Para ter certeza, selecione todos os campos e, em seguida, altere sua formatação para “texto”;
• Revise a sua base e tenha certeza de que não há quebra de linhas ou ponto e vírgula dentro de uma célula;
• Existe um processo de validação no campo “Número do CPF ou CNPJ”, por isso confira a existência do número do documento e valide a quantidade de caracteres (devem ser 14 no caso de CNPJ ou 11 caracteres no caso de CPF).