Passo 3 importação de clientes em massa

Passo três da importação de clientes em massa

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Passo 3: Escolhendo associar ou não todos os contatos da lista a um plano

Nesse momento, você poderá escolher se deseja associar toda a lista importada a um plano específico ou apenas adicionar seus clientes novos à plataforma.

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Importante:

Caso você queira criar vínculos com mais de um plano, é necessário fazer uma importação para cada plano.

• Escolha se deseja associar seus clientes importados à um plano pré-cadastrado na plataforma para gerar novas assinaturas.
  • Escolha “Não”, caso você queira apenas importar novos clientes na plataforma e siga para o Passo 4.
  • Escolha “Sim”, caso queira associar seus clientes e criar novas assinaturas recorrentes automaticamente.
• Em seguida, escolha o plano para associação. Apenas são listados planos que tenham produtos.
• Após escolher o plano, defina a data de início da assinatura. É importante notar que o dia da cobrança estará de acordo com a configuração do plano escolhido.
• A seguir, escolha o método de pagamento para cobrança. Apenas os métodos de cartão de crédito estão disponíveis. No momento da primeira cobrança, a plataforma enviará uma notificação aos clientes da lista que tenham contatos cadastrados (como e-mail) automaticamente para coletar os dados do cartão para salvar em seus perfis de pagamento.
• Selecione a caixa (checkbox) para ciência de possibilidade de cobrança e, por fim, selecione “Prosseguir” para revisar as informações e começar a importar seus clientes.

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Importante:

Todos os clientes importados aparecerão na listagem de inativos na seção de “Clientes” na plataforma, por não terem assinaturas ou faturas ativas atreladas ainda e aqueles que forem associados a um plano e que o início da assinatura já está vigente, aparecerão como ativos.